„Jede Familie ist einzigartig. Entscheidend ist, ihre Geschichte zu verstehen – und Lösungen zu schaffen, die das Wesentliche schützen.“

Stefanie Wagner erkennt, was Menschen und Familien wirklich antreibt, und verwandelt dieses Verständnis in maßgeschneiderte Lösungen. Sie kombiniert tiefes rechtliches und steuerliches Know-how mit kreativen Konzepten, die sie gemeinsam mit ihrem Team bei Gräfe entwickelt. Ihr Anspruch: Beratung, die inspiriert, echten Mehrwert schafft und neue Maßstäbe setzt.

• Steuerlich-rechtliche und strategische Nachfolgeplanung
• Gesellschaftsrecht
• Erbrecht
• (Internationale) Stiftungsstrukturierung
• Mergers & Acquisitions

• Rechtsanwaltskammer München: 2008
• Steuerberaterkammer München: 2011

• Begleitung von Unternehmerfamilien mit SFO, auslandsansässigen Rechtsnachfolgern und teilweise operativem Unternehmen bei der Vorbereitung von Notfalldokumenten (Unternehmertestament, Vollmachten, Patientenverfügungen), der Vermeidung einer hohen Erbschaftsteuerbelastung im Todesfall durch präventive testamentarische Regelungen sowie Planung und Umsetzung von Strukturmaßnahmen
• Gründung deutscher Familienstiftungen als neue Holdinggesellschaften und SFO-Ebene. Etablierung einer familienorientierten Unternehmensführung, Berücksichtigung der schrittweisen, steuerschonenden Übertragung von Anteilen an der operativen Gesellschaft, auch unter Einsatz von Nießbrauchskonstrukten
• Begleitung mehrerer hochkomplexer Erbfälle im internationalen Umfeld unter Beteiligung teilweise minderjähriger Erben, streitiger Nachfolge bzw. Testamentsvollstreckung einschließlich nachfolgender Strukturierung des Nachlasses(bestehend aus Kryptowerten bzw. einem Milliardenkonzern bzw. hohem Immobilienvermögen)
• Änderung der Satzung und Einrichtung einer Beiratsstruktur im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des letzten Gesellschafters aus der Geschäftsführung eines Familienunternehmens mit langer Tradition
• Aufbau von liechtensteinischen bzw. österreichischen Stiftungsstrukturen im Rahmen des Umzugs bzw. der Nachfolgeplanung eines ausländischen Unternehmers  
• Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung als eine von mehreren Säulen der Nachfolgeplanung bei komplexen Vermögenswerten
• Rechtliche und steuerliche Begleitung zahlreicher Unternehmenstransaktionen im Small- und Mid-Cap-Bereich (Sell-/Buy-Side), insbesondere für in Direktbeteiligungen investierte SFOs sowie als externe Nachfolgelösung (teilweise über Joint-Ventures als 1. Schritt)

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‍Vorträge

• Kein Testament macht auch nicht jünger, Finanzplaner Forum 2026
• Kein Testament macht auch nicht jünger – Notfallkoffer packen statt Chaos vererben, Family Office Forum 2026
• Der Notfallkoffer – weil „mal sehen" keine Strategie ist, VEPD-Tagung 2026
• Notfallkoffer bei Privatpersonen und Unternehmer
• Fallstudie: Nachfolge, Kreston DACH Conference, 2023
• Notfallkoffer des Unternehmers, Verband Deutscher Unternehmerinnen (VdU), 2022

• Deutscher Anwaltverein
• Münchner Anwaltverein
• Regensburger Steuerkreis e.V.

• Linklaters LLP, München
• O&R GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, München
• ZMP Zitzewitz Markowsky Nagel Wunsch & Partner Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater mbB
• gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, München

• Hans-Carossa-Gymnasium Landshut, Abitur, 2000
• Universität Regensburg, Dipl. -Jur. (Universität), 2005
• Oberlandesgericht Nürnberg, Ass. Iur., 2007