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Key Client Relationship & Project Managerin
Nadine Stephan ist Key Client Relationship & Project Managerin bei Gräfe Tax & Legal.
Nadine verfügt über fundierte Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung, insbesondere in den Bereichen Private Banking und Firmenkundenmanagement und ist spezialisiert auf die strukturierte Begleitung komplexer Vermögens- und Nachfolgeprozesse.
In ihrer Funktion verantwortet Nadine die übergeordnete Steuerung komplexer Mandate.
Sie koordiniert interdisziplinäre Beraterteams, fungiert als zentrale Schnittstelle für Mandanten und stellt eine effiziente, konsistente und zielorientierte Umsetzung sicher.
Ihr Fokus liegt auf der strategischen Strukturierung und operativen Umsetzung von Vermögens- und Nachfolgelösungen – stets mit Blick auf nachhaltige, rechtssichere und wirtschaftlich optimale Ergebnisse.
Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht stets der Mensch.
Vor diesem Hintergrund begleitet sie Mandantinnen und Mandanten in komplexen und oftmals sehr persönlichen Entscheidungsprozessen mit fachlicher Klarheit, strukturiertem Vorgehen und ausgeprägtem Einfühlungsvermögen. Vermögens-, Nachfolge- und Generationenfragen versteht sie dabei nicht als isolierte Sachverhalte, sondern als integralen Bestandteil individueller Lebensplanungen, familiärer Verantwortung und unternehmerischer Wertvorstellungen.
Ziel ihrer Tätigkeit ist es, Orientierung zu bieten, Sicherheit zu schaffen und Entscheidungen nachhaltig so auszugestalten, dass sie auch über Generationen hinweg Bestand haben.
Die Expertisen von Nadine liegen in der in der umfassend orchestrierenden Begleitung komplexer Vermögens- und Nachfolgeprozesse, von Stiftungsberatungen beginnend mit der der Gründung bis hin zum laufenden Stiftungsmanagement, von M&A-Prozessen sowie in der Übernahme von Testamentsvollstreckungen.
Vor ihrem Eintritt bei Gräfe Tax & Legal GmbH war Nadine in verschiedenen Positionen im Banken- und Finanzsektor tätig und konnte dort umfassende Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Privat- und Unternehmenskunden sammeln. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen insbesondere in der Nachfolgeberatung sowie in der Stiftungsberatung – von der Konzeption und Gründung bis hin zum laufenden Stiftungsmanagement. Darüber hinaus umfasst ihre Expertise die Anlageberatung, die Beratung von Firmenkunden sowie die Begleitung und Koordination von M&A-Prozessen. Neben ihrer beratenden Tätigkeit übernahm sie auch Führungsverantwortung, unter anderem in der Leitung einer Geschäftsstelle sowie im Aufbau und der Entwicklung des Bereichs Generationenmanagement. Ergänzend verfügt sie über fundierte Erfahrung in der Finanz- und Debitorenbuchhaltung.
Bankfachliche Ausbildung, Estate Planner Studium, verschiedene Qualifizierungen in den Bereichen: Vermögensnachfolgeplanung, Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung, Wertpapierberatung, Ausbilderin, Persönlichkeitsentwicklungen.
Qualifikationen:
