Nadine Stephan

Nadine Stephan ist Key Client Relationship & Project Managerin bei Gräfe Tax & Legal.

Nadine verfügt über fundierte Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung, insbesondere in den Bereichen Private Banking und Firmenkundenmanagement und ist spezialisiert auf die strukturierte Begleitung komplexer Vermögens- und Nachfolgeprozesse.

In ihrer Funktion verantwortet Nadine die übergeordnete Steuerung komplexer Mandate.  
Sie koordiniert interdisziplinäre Beraterteams, fungiert als zentrale Schnittstelle für Mandanten und stellt eine effiziente, konsistente und zielorientierte Umsetzung sicher.

Ihr Fokus liegt auf der strategischen Strukturierung und operativen Umsetzung von Vermögens- und Nachfolgelösungen – stets mit Blick auf nachhaltige, rechtssichere und wirtschaftlich optimale Ergebnisse.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht stets der Mensch.

Vor diesem Hintergrund begleitet sie Mandantinnen und Mandanten in komplexen und oftmals sehr persönlichen Entscheidungsprozessen mit fachlicher Klarheit, strukturiertem Vorgehen und ausgeprägtem Einfühlungsvermögen. Vermögens-, Nachfolge- und Generationenfragen versteht sie dabei nicht als isolierte Sachverhalte, sondern als integralen Bestandteil individueller Lebensplanungen, familiärer Verantwortung und unternehmerischer Wertvorstellungen.

Ziel ihrer Tätigkeit ist es, Orientierung zu bieten, Sicherheit zu schaffen und Entscheidungen nachhaltig so auszugestalten, dass sie auch über Generationen hinweg Bestand haben.

Die Expertisen von Nadine liegen in der in der umfassend orchestrierenden Begleitung komplexer Vermögens- und Nachfolgeprozesse, von Stiftungsberatungen beginnend mit der der Gründung bis hin zum laufenden Stiftungsmanagement, von M&A-Prozessen sowie in der Übernahme von Testamentsvollstreckungen.

• Mitglied Lions Club Bad Aibling – Mangfalltal
• Kabinettsbeauftragte Süd der Stiftung der Deutschen Lions
• Regionalpatin Süd  Verband für Estate Planner Deutschland e.V.

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• 2007– 2009: Ausbildung zur Bankkauffrau mit Zusatzqualifikation Controlling und Finanzen
• 2007 – 2018: Verschiedene Positionen in Banken und im Finanzsektor; sowohl Privatbanken als auch in Genossenschaftsbanken, Schwerpunkte: Privatbanking und Firmenkundenberatung
• 2018-2020: Leitung und Führung einer Geschäftsstelle – meine Volksbank Raiffeisenbank eG Rosenheim
• 2020–2025: Senior Estate Planner / Expertin in den Bereichen der Vermögens- und Nachfolgeberatung – Stiftungsberatungen beginnend mit der Gründung bis hin zum laufenden Stiftungsmanagement, von M&A-Prozessen sowie in der Übernahme von Testamentsvollstreckungen; Geschäftsfeldverantwortliche: Generationenberatung (Privatbanking / Firmenkundenmanagement), meine Volksbank-Raiffeisenbank eG Rosenheim
• 2026 bis heute: Key Client Relationship & Project Managerin bei Gräfe Tax & Legal GmbH

Bankfachliche Ausbildung, Estate Planner Studium, verschiedene Qualifizierungen in den Bereichen: Vermögensnachfolgeplanung, Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung, Wertpapierberatung, Ausbilderin, Persönlichkeitsentwicklungen.

Qualifikationen:

• Certified Senior Estate Planner (ADG)
• Zertifizierte Stiftungsberaterin (ADG)
• Zertifizierte Testamentsvollstreckung (IHK)
• Zertifizierte Generationenberaterin (IHK)
• Zertifizierte persolog Trainerin
• Zertifizierte Wertpapierspezialistin (GENO)
• Ausbilder - Eignungsprüfung (AEVO) IHK Stuttgart